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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际(ji)效(xiao)果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压(ya)力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预(yu)期(qi)有望形成有力支撑。

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根据(ju)先锋集团（Vanguard）发(fa)布(bu)的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美(mei)国人将工资中前所未有的一(yi)部分存(cun)入了他们的 401（k）账户。

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