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6月29日(ri)晚(wan)9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇(po)受(shou)关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天(tian)地大(da)观(guan)”自3月开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排(pai)起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次(ci)亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识(shi)。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”🩳😡🥾。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门👗、各部委🥑🥭🩳🤬🩲、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期🍋🍆，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👙👙👄，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🥒🥭、科技与产业的正向循环💟💗🍊、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🩱🥾💘👞👿。改革叙事方面🥭💗🧄👄，一个鲜明导向就是“惠民”💗🍋🍋，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🧡，更加关注投资者“体感”🥭、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💟🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻💓👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯👿🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店💋👞💟💝、奶茶店挤满了人👚💝😠👢👞。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街🥻，人们在路上遛狗、散步💝、休憩🥔，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。