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田希蒙：风险方面🥻👜🥬🍄，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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5、地缘方(fang)面，需要关注俄乌(wu)冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有(you)预期当中的快速达成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源的制(zhi)裁的策略，在6月欧(ou)盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应和出口保持稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从(cong)中东来(lai)看，巴以问题继续(xu)扰(rao)动红海，原油(you)运输绕(rao)行已成为常态。伊以方面，短期停(ting)火协议约束仍较弱，美伊核协(xie)议仍未达(da)成，届时伊朗的(de)原油的生产以及(ji)出口(kou)将面临不确(que)定性，影(ying)响供应预期。在(zai)6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍(reng)将处于弱(ruo)势。这仍是原油市场(chang)下半年面临的最大的计价因素之一。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🤍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👜🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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“去年，我们以杭州(zhou)西溪印象城为底层资产，发行了(le)中金印力消(xiao)费REIT，募集资金超过30亿元，这些资金大部(bu)分用于上(shang)海、天津(jin)等新项目的建设投入。”印力集团董事长丁力业(ye)说，消费基(ji)础设施REITs（不动产投资信托基金）的推出，让公司找到了可持续发展的商业新模式。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💟👠🥦、二季度行业中观景气度等维度🧡🍒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟👘👠，半导体🥥💔🥝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍆🥒🥦🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑💓；2）中游制造领域🥬👿🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🥝🌽，如汽车🧅👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄💗💔💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**😡💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕、家具🩲、饰品👡🍅😈🍌💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、经济政策也非常(chang)关键，重要的经济**政(zheng)策和改革政策(ce)可以扭转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。