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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年(nian)以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合(he)型基金和普通股票型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深(shen)300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效(xiao)应改善，基(ji)金发行明显回(hui)暖，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于历(li)史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪🥔🍎😡，前面一批两个人生死未卜💛💓，我们停在半山腰讨论还要不要继续👅💖。同行的人犹豫💌，我说上💘👘💞🧡🍇，给他们分析情况，第一，我们有专业向导，第二🩱👙，我们已经花了两星期，千辛万苦到这🍒，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况🍌💓🧡、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”🧅🍒。爬山挺贵的🥔。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍒🥾🍉、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升👘，Alpha环境好转🤍😡😠🍆。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😻💞，Alpha环境一般。