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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托(tuo)底(di)经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和(he)地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这(zhe)种预(yu)期。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍆，互联网💕🍇👗、新消费、创新药💛👄🍏、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍉👄；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💝🍇，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🎒👿🥝。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🤍🥒💯，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🍒，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🥦👄，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务🤍🥬、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🥑👡🍆🍅，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定👿，而ROE下行的板块如建材🍊🩰👝、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。