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2、基本面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历史最低水平，季(ji)度长单报价(jia)也维系20美(mei)元/吨的(de)低位水平，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延续，短缺也渐成共识(shi)，成为高铜价的有力(li)支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜(tong)表观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实(shi)际消费预(yu)期同比增(zeng)加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿(kuang)短(duan)缺(que)和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的(de)下游需求在电网订单、新能源(yuan)抢装以及(ji)抢出(chu)口下表现亮眼，而进(jin)口(kou)持续(xu)亏损且出口窗口阶(jie)段性打(da)开下，供不(bu)应求(qiu)再(zai)现，国内库存也呈现快速去(qu)化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜(tong)显性库存较上年(nian)末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库(ku)存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万吨至18.4万吨；国(guo)内(nei)精炼(lian)铜社(she)会库存较(jiao)上年末增加1.65万吨至12.96万(wan)吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润(run)空(kong)间引导供给过剩格局持续压制(zhi)盘面。9月(yue)几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入(ru)错配阶段(duan)，届时(shi)或(huo)有修(xiu)复出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸(zhu)锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边(bian)际将双向收(shou)敛形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束，叠(die)加中(zhong)东局势不定，宏观不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩可(ke)能。

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2、下半年美国经济增(zeng)长可能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显(xian)示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高(gao)了2025年(nian)的失业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。