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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将(jiang)受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央(yang)国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢(yi)价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化(hua)。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年(nian)下半年鎳(niè)價(jià)總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅(fu)震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚😻🍄👜、技术产业协同发展🍓，培育具有国际影响力的未来产业集群💯👜👗。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥬🎒，预期 -0.2%🍑🎒😻，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥔👙，市场对美联储7月降息预期有所升温👅💞。往后去看💖👗🥿，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥒🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🤍👅、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、2025年4月29日💓💋🍓，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。