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周五（6月27日），大盘回调之际💗🥭🥝🥦，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍍，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🧄👞，涨0.67%👅💟🍎🥿。

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本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事(shi)件催化的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)(dian)湧(yǒng)現(xiàn)、增量(liang)資金湧入(ru)，今年(nian)有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多頭(tóu)思(si)維(wéi)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的一年。

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然而2023年下半年至今😡，一级市场的政策环境已发生较大变化👜💗🥾🍒。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🍊，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥾👗🎒💓，上市数量创2014年以来的新低。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的(de)策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、沒(méi)有(you)人明確(què)(que)提齣(chū)(chu)要他們(men)退齣，包括何小(xiao)鵬(péng)。但 “改革隻能聽(tīng)一箇(gè)(ge)人的”。“有睏(kùn)難(nán)(nan)就會(huì)有分歧，每匹馬(mǎ)可(ke)能都(dou)有自己的方曏(xiǎng)，但(dan)昰(shì)(shi)分開(kāi)(kai)拉肎(kěn)定昰死，隻有一匹馬(ma)帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。

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