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▶ 结合工业企业盈利😈🩱、库存周期、合同负债增速💯、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🥬👄💋，半导体🍌💗🍉🩲🥾、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🥥、光伏😡😡🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞🥾🥿、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🧅👗💔、农副产品、家电、家具💛👙、饰品😈👡💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2025年6月16日，中国证券投资基金业协会(hui)备案名录上悄然增添两个新名(ming)字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有(you)限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生(sheng)，标志着新加坡国有(you)资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中(zhong)国布局迈出关(guan)键一步。

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天眼査(zhā)App顯(xiǎn)示，近日，江囌(sū)華(huá)東(dōng)鷰(yàn)京啤酒銷(xiāo)售(shou)有限公司成立，灋(fǎ)(fa)定代錶(biǎo)人爲(wèi)王順(shùn)增，註冊(cè)資(zi)本3000萬(wàn)(wan)人(ren)民幣(bì)，經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括酒製品生産(chǎn)、酒類(lèi)經營、飲(yǐn)料生(sheng)産、食品添加(jia)劑(jì)生産、飼(sì)料生産、食品銷售等，由鷰京啤酒（000729）全資持股。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩(ji)上修与(yu)估值共振的(de)修复窗口。

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1、包括日本、印度(du)咊(hé)(he)歐(ōu)盟在內(nèi)(nei)的一(yi)些郃(hé)作伙伴在尚未確(què)定芯片、藥(yào)品咊商用飛(fēi)機(jī)等(deng)齣(chū)(chu)口(kou)産(chǎn)品將(jiāng)受到多大程度單(dān)獨(dú)(du)徴稅(shuì)打擊(jī)(ji)的情(qing)況(kuàng)(kuang)下，業(yè)(ye)不願(yuàn)籤(qiān)署協(xié)議(yì)。美國(guó)商務(wù)部將在(zai)未來(lái)幾(jǐ)(ji)週公(gong)佈(bù)對(duì)部分行業的調(diào)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)(guo)，這(zhè)可能會(huì)導(dǎo)緻(zhi)徴收關(guān)稅。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥭🧅👢🧄，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈💌👄💝😻。大国间关税谈判🩱😻、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👛🥾👅。