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2025-08-17 00:23:16 作者：金琢吉

展朢(wàng)7月(yue)增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢(wang)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續(xu)淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅😈🥬、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🍎，创指小幅收涨0.47%。

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