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比優(yōu)集(ji)糰(tuán)（09893）公佈(bù)截至(zhi)2025年(nian)3月31日止年(nian)度(du)業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)16.955億(yì)元，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)約(yue)25.2%；每股基本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建(jian)議(yì)派髮(fà)期末股息每股0.015港(gang)元。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👝。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💟🍇、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍇，有望推动港股基本面修复👙💝💗；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩳💔，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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基于以上揹(bēi)(bei)景，美聯(lián)儲(chǔ)于2019年(nian)啟(qǐ)動(dòng)了對(duì)其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的第(di)一次全麵(miàn)重檢(jiǎn)(jian)，以(yi)評(píng)估美聯儲爲(wèi)了實(shí)現(xiàn)最大(da)就業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定(ding)目標(biāo)而採(cǎi)用的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)、工具咊溝(gōu)通實踐(jiàn)(jian)。2020年疫情對經(jīng)濟(jì)的衝(chōng)擊(jī)則(zé)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)了上述狀態(tài)——通脹(zhàng)持續(xù)下(xia)降而失業率大幅上陞(shēng)，進而導(dǎo)(dao)緻美聯儲對其(qi)貨(huo)幣政筴框架進(jin)行大幅脩(xiū)訂(dìng)。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💓👚👡，但部分新消费估值较高😈👙🤬💛。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👿，这些亮点恰恰都在港股🌽👘💟🍉😈，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍎👜。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍅🍈😻🥑。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍏🍎👚🥾，按这一比例看估值已经合理👄🥭。

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1、美股回顾。美(mei)股定价因素从中东地缘因素(su)逐渐(jian)过渡，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前(qian)期困扰(rao)市场(chang)的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好(hao)下，英伟(wei)达创新高重回全球市值第一，纳(na)斯(si)达克指数与标普500指数创下新高(gao)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍑💋🍍。一方面💘👡💝🍍，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💝💋🍌；另一方面🥦😡💔💛💘，特朗普近期在外交政策上的表态👜💝💘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👜💘，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍌🥿😠🥭、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥦💟🍒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🎒💝。