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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估(gu)值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👗🍅，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行😡。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨👝🍇💯，黑色建材和能源化工板块显著下行💝。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强🥿，波动率因子最弱。CTA 产品中🧡🩳🥿，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🍌🍎💓，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势💋💞👜。展望下半年，在美联储降息的大周期中🍎🥔，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境👞🍊，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🩲🍆🍆，推荐配置🥻💌🥻🍍💋。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的(de)参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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城市街道、鄕(xiāng)(xiang)鎮、社區(qū)、行政邨(cūn)黨(dǎng)組織。全國(guó)9160箇(gè)城市街(jie)道、29607箇(ge)鄕鎮、121270箇社區、486326箇行政邨已建立黨組織，覆蓋(gài)率均(jun)超過(guò)99.9%。

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1、“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪驱动🥒🥿，而非真正的基本面因素。”

2、付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周(zhou)期(qi)盈利改善的机会(hui)。从宏观(guan)视(shi)角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。