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美国(guo)一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数(shu)据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构(gou)成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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今年六月末非金(jin)融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末(mo)上(shang)行(xing)0.60x。

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和沪深(shen)300类似的是，债券投资(zi)中的“十年国债”。当央行政(zheng)策转向时，它是(shi)最先感知风向的“晴(qing)雨表”；经济复苏(su)或(huo)衰退周期中，国债的收益率波动(dong)丈量市场信心(xin)；在跨市场资产配置里，它也(ye)是股债性价比模型中不可或缺的(de)关(guan)键变量。

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1、其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并不是传(chuan)统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙(sha)东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上(shang)市(shi)公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投(tou)资近1000万美(mei)元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日(ri)，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还(hai)剩8个人维持(chi)基本运营。交易(yi)之(zhi)后，荣昌生物(wu)几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产(chan)品换(huan)了一家美国壳公司，首付款资(zi)金能否到位目前还存在不确定性(xing)。

2、⚑ 流动(dong)性与资(zi)金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信(xin)号，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级(ji)市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延(yan)续净(jing)流入。