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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确(que)定风险(xian)。

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2、4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍(reng)然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口(kou)锰矿库存自4月初开始环(huan)比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口(kou)锰矿库(ku)存约420万吨。近日，南非首次宣布关键(jian)矿产战略，“此(ci)项(xiang)战略的核心是把重点放在铂族(zu)金属、铜(tong)、锰和稀土(tu)元(yuan)素上”。市(shi)场对未来南非锰矿发运情况有一定(ding)担忧，港口(kou)锰矿价格企稳(wen)回升。