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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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政筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴(ce)，消費(fèi)(fei)補(bǔ)貼(tiē)(tie)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)(jiao)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)(que)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)(bie)下達(dá)三、四(si)季度以舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均(jun)衡性，分(fen)領域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每(mei)週的國(guó)補資金使用計(jì)(ji)劃(huà)，基本説(shuō)明全年就按3000億(yì)平滑安排。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称😠，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍎👗，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🤬💕🍍🌽💞。在下阶段货币政策主要思路方面🍑，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👜💌，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍍🧄，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述😠。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢(man)、成本高等长期存在的痛点，在支付领域(yu)更好地服(fu)务实体经济(ji)。而上周发布的《数字资产发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一(yi)便是“推进应用(yong)场景(jing)及跨界(jie)别合作”，当中提到(dao)稳定币是在传(chuan)统金融系(xi)统以外提供成本效益的(de)替代方(fang)案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革(ge)，包括(kuo)跨境支付。稳(wen)定币(bi)的法例将在今年8月1日生效，特区**及金(jin)融监管机构将致力营造有(you)利(li)的市场(chang)环境，配以必要的监管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商(shang)及市民生活中的实质痛点。

2、赵宪成：在港股反弹后🍊👚，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🍇🍅、互联网、港股通消费等🩲🥻🥑💔。