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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量💝。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口🍏，前值438口🧄🧄💟，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓🩰。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🍒💛🍍；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期😈🍏💌，这正是美国石油库存下降的主要原因💛。

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从(cong)行(xing)业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及(ji)美国多个(ge)州(zhou)**表现出对未来部(bu)署核电的积极立场，核能概念(nian)股持续(xu)升温，有(you)个股单月涨(zhang)幅超(chao)20%。

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盈利方面💗🍌😈，5月工业企业盈利同比增速转负🥻💝💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💓🍑🤬🍆，TMT逆势改善，资源品🍓、必需消费🥥👚、中游设备保持正增🍍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟🥭💗👝、光学光电子、消费电子👝🍄🥬🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑👡🥒🥿，业绩有望改善🥿🍓🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅👢😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦😻、农副产品🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；此外贵金属🥻、燃气💌🤍🥕🤬、电力🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡👝🤍🍓，叠加供给刚性或受限🍌，中报业绩有望边际改善😠🍏。

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据Wind数据统计🌽🍆🍋🥻🍇，选取参与角色为竞买方💖💓🍓，剔除重组失败👛🩳，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🩳😠，分别为湖南发展、维信诺💖🥬、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技💯🍉👢、邵阳液压🍑、新莱福👜🧄🍉、沪硅产业🍈👄、隆扬电子👢、远达环保、ST联合（**）🥝🍉🥔👗、哈森股份（**）🩱👘🍍🍒、*ST宇顺🧄🩲💖、科源制药💗🥕、津投城开🎒、南京化纤🥻、建龙微纳🩱💋、海联讯、天亿马🥭🤬👅、华升股份、奥浦迈、沈阳机床🍈、群兴玩具🧄🌽、汉邦高科（**）、创业黑马🍊、宏创控股🍍🥔、新晨科技🥝、杰美特💋💟、鸿铭股份🥾🤬🧄、至正股份👜👿、中科通达、晶丰明源、本钢板材💘、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力💛💋🍆、中国船舶🤬🩳🤍、广西广电😡🥭、安孚科技、工智退、信邦智能🥥、新铝时代、慧博云通🎒🍌🧄、云维股份🥦🧡🥭、电投产融、渤海汽车💌💘、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）🍉👅🧡🩲、欧菲光🥥🥥👛💞🥝、琏升科技💕💗🥻、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技💌👝🥦、南华仪器🩰👿🩲💔、天元宠物🩲🍉、蓝科高新、海汽集团👛、腾景科技、新相微🎒、光智科技🧅、海峡股份🍄🍈💛、安宁股份😠👛🎒、金利华电💗🍅🩱🌽、嘉必优💛、阳光诺和👄💖、*ST宝实🍎🍓🍊😻🥝、立讯精密、新筑股份💕🍄、宁波方正（**）、四川路桥🩰💌、综艺股份、海光信息、中核科技🍎🌽🍏、天汽模😻、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份🍅、亿华通-U、迅捷兴💝🥕、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化👿、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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2、► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部分(fen)新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)仍需(xu)脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例(li)如(ru)AI相關(guān)的科技(ji)互(hu)聯(lian)網(wang)迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一(yi)蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視(shi)角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)(mei)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角(jiao)看，按(an)這一比(bi)例看估(gu)值已經郃(hé)理。