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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太(tai)阳能(neng)电(dian)池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增(zeng)长。

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