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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策(ce)明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、后续如何演绎👢🍉？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥔，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎🥿💋🥦；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾🥔💟。战略上我们保持看多🥭，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝🍓💟👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛🥔🍆🍇；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍑，更多采取观望💓🍌、被动跟随策略🍒🩲🥾，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物(wu)將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創新藥企的資金睏(kùn)(kun)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了(le)資産的未來(lái)溢價(jià)。