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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期(qi)是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🌽🧅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩲，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍈👙💛💝，ETF资金出现止盈🍑🍏👝🎒，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥻🩰。

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