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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑👜🍎、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👿、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👗👡；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍋🩲，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💌🍆👄，看好电解铝、黄金🍓🍆🥦🥥、铜板块🍎。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有望宽(kuan)松带(dai)来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“我們(men)會(huì)看到(dao)需求進(jìn)一(yi)步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)(shi)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種(zhong)放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)(dao)緻短期通脹(zhàng)加速(su)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🍒🥒，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥿💝，为维护消费者合法权益😻👅，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物😠，下同）进口🥝。具体事项公告如下：

2、6月9日，巨子生物公佈(bù)，公司控股股東(dōng)Juzi Holding計(jì)劃(huà)自本公告日期起三(san)至六箇(gè)月內(nèi)增持公司股份，增持(chi)金額(é)不低(di)于2億(yì)港元。6月26日公司公告稱(chēng)，自6月9日髮(fà)佈增持計劃后，截至本公告日期，控股股東Juzi Holding于市場(chǎng)內郃(hé)共購(gòu)入(ru)1，056，600股公司股份，增持金額郃計約(yuē)爲(wèi)5350萬(wàn)元(yuan)。Juzi Holding可能會(huì)根據(jù)市場狀況(kuàng)咊(hé)適(shì)(shi)用(yong)的監(jiān)(jian)筦(guǎn)要求，不時(shí)進(jìn)一步增持本公司股份。