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相(xiang)比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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