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四维智联（AUTOAI）成(cheng)立于2018年，由北京四维图新科技股份有限(xian)公司原智能网(wang)联业(ye)务分拆独立运(yun)营，专注于(yu)智能座舱(cang)软硬(ying)件(jian)全栈解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新(xin)集团、滴滴、联发科、腾(teng)讯、尚(shang)珹投(tou)资、蔚来资本等。

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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈(ying)率(lv)来看(kan)，港股预测(ce)市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数(shu)。

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比如，近期税务总局披露，重庆(qing)某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时(shi)，虚假填报大病医疗、子女(nv)教育、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部(bu)门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国(guo)家税务总局重庆市(shi)税务局第一稽查局(ju)依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳(na)金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按(an)规定缴(jiao)清税款、滞纳金及罚(fa)款(kuan)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🧅。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍓👢💕、科技创新与内需提振🍍🩲🥥🍎，叠加稳增长政策加码🍆🤍💖，有望推动港股基本面修复🥭；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥿🥦，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升😻💌👅。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)(guan)指標(biāo)(biao)來(lái)(lai)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持(chi)續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)(guo)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)(e)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)(huo)量(liang)邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕(tong)比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商(shang)盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應(ying)用商業化加速落地，信創(chuàng)(chuang)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季(ji)度盈(ying)利或(huo)超預期。

2、分区域来看🩳🥝，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示👙，仅欧洲市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势🥝🍎🎒🥕。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅👚🍄👘，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%😠🤍🍊；日本市场收入同比下滑1%👗；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%🍉，低于分析师预期的1.19%增长🥿🥦🥥。