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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI💟、机器人🍎💘💗🥑、半导体👿😈、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💔🍏👝，在整体重估过程中🎒🍉，通常会表现出更强的波动性和弹性🍏💕👄。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍊💓💛💯，又是反映时代命题的主要方向，政策🥝💌👛🥿💖、资本、产业更容易形成共振的效果🍎🧡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱🥒😻，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒👡🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👝，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用👡。这个逻辑之下🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🍑，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👝🥒😡🌽。

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6🍌🥕、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度💯👄，需求端在三季度有边际支撑🤬🥝，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季🎒🍄，原油裂解利润预计将整体表现较强👘👗。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🍉🍄。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、诺塞(sai)拉的发言人(ren)约翰・马祖利(li)表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰(han)・肯尼(ni)迪国际机场逮捕了陈和(he)甄，当时他们正计划登(deng)上(shang)飞(fei)往香港的航班。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗(fu)若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)(da)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。