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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在(zai)结构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地(di)产调控政策有望宽松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技板块(kuai)的回调风险。

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