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進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)(e)也開(kai)始(shi)大幅攀陞；基(ji)金流入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流(liu)入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)(jiao)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金(jin)驅動的特徴(zheng)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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