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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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经中央军委批准，中国人民***海军(jun)山(shan)东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编(bian)队舰艇面向香港市民开放参观(guan)。现(xian)将有关事项公告如下。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比(bi)五月末(mo)上行0.60x。

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2、6月29日中午，烈日当空，游客们都是(shi)有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合(he)影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露(lu)出笑脸比(bi)个耶。