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短(duan)期铁水暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下(xia)半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安全月短(duan)期(qi)供给端(duan)或(huo)有(you)扰动，而长期来看煤矿焦煤(mei)利润空间仍存(cun)，大规模减产(chan)可能较小。美国(guo)关税扰动影(ying)响弱化(hua)，焦煤进(jin)口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤(mei)基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压(ya)制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安(an)监、钢(gang)厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观(guan)情绪。

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2、展望2025年(nian)下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳(wen)健，受到4500万吨产能上限、持续(xu)的“以旧换新”补贴、强(qiang)劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈(tan)判转暖带来的出口(kou)预期改(gai)善所支持。不过，随着季节(jie)性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）、以及“以旧换新”政策效果可(ke)能开始递减，对需求构成下行风(feng)险。