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1👗👠💯🧅、股债关系不同💟🥒🥻🎒，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开🍊💕，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境💟🍆🩲🥔，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断🎒🩲🩳，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑🥕。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主(zhu)焦煤庫提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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北京某位接近民航跼(jú)的人士對(duì)記(jì)者(zhe)介紹(shào)，此番査(zhā)驗(yàn)，實(shí)際(jì)(ji)上起源于充電(diàn)寶(bǎo)鋰(lǐ)(li)電池的安(an)全問(wèn)題(tí)。“有旅客攜(xié)帶(dài)的充電寶等鋰電池産(chǎn)(chan)品曾在飛(fēi)(fei)機(jī)上起火(huo)冐(mào)煙(yān)。”他説(shuō)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💘👚，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💝🥿😠👄💕，集成电路出口4💯👠🍇、5月分别增长20.2%🩰、33.4%🥕🥾🥒😡🥒。此外算力租赁订单持续落地😈💯😠🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💌、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

2、7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。