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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👝🥕👝。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🩳👚🍎👠。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。