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田希蒙：风险方面💛💘，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😻👗🍇。

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平衡方面，回顾 2024 年💕，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🍅，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💓，进口量同比有所下降🩲。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥑，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看👿💛🍌，不锈钢维持产能过剩格局🍇😡，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍒🍏💝，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👚🍑🍒，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍇，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍈。具体看向下半年👚👄💔，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍑🧄🎒，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👠🎒🥑，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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刘存鑫表示，中国医疗险行业经历了从无到有的快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗🤍👢、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场规模持续扩大。而现阶段，行业正面临关键转折点🥝，医保体制改革已成为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，传统健康险市场面临结构性变革。行业必须重新审视自身定位🩰，寻求差异化竞争，与时俱进，共同去提高医疗险的适应维度。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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