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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看🍉🍅👿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💯💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆😠💗💌，半导体中报业绩有望延续较高增长😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👞🍅🍉，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👜🩰，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👿🧄🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾🩳。

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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接(jie)影响市场(chang)对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引(yin)致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动(dong)。

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尽管对高盛(sheng)的资产管理部门而(er)言，这笔投资规模不大(da)，但它却体现(xian)了该公司为(wei)抵消其(qi)利(li)润丰(feng)厚但波动较(jiao)大的华尔街业(ye)务，而寻求高额回报和(he)稳定费用的努(nu)力。高盛在希腊的目(mu)标是，主要利用(yong)客户(hu)资金和融资来提升酒店价值，然(ran)后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资(zi)金的客户那里收取(qu)管理费。

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1、具体来看👿，2020年7月👡🍌，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🍑，这次股权转让完成后🥾💛💝，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥻🍑💛。叠加此前增资800万元💗，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏(zou)，以及(ji)美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱(ruo)明顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震(zhen)盪(dàng)。