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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈💋🍉🥑🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥥🥥，使得即将到来的中报业绩期🍏🧄🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💝💯👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🥦，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🧄🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔😈👝。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💘，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥕🍏🥝🥿。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👞😠👘🥝。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🥕💟🥔🩱，市场将进入相对的业绩真空期👿👚🥻，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、此外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)充(chong)稱(chēng)，對(duì)于中國(guó)宏橋(qiáo)而言，由于2024年(nian)第四季(ji)度氧化鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常高企(qi)，公司2025年下半(ban)年要實(shí)(shi)現(xiàn)利潤(rùn)(run)率擴(kuò)(kuo)張(zhāng)咊(hé)盈利增(zeng)長(zhǎng)，可能需(xu)要鋁價在強(qiáng)勁(jìn)需求推動(dòng)下繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成本進(jìn)一步下降。