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展望7月👿🧄🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🥥🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🥕🧄🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍈🍒😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因(yin)：一是产业(ye)结构(gou)优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消(xiao)费、创新(xin)药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指(zhi)数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充(chong)裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运行。

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1、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等級。

2、下半年美債(zhài)(zhai)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更(geng)加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期，下週利率下行或延(yan)續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)6月非(fei)辳(nóng)數據、職位空(kong)缺率咊ISM PMI數據。7月截止(zhi)日期前(qian)貿(mào)易談(tán)判(pan)進(jìn)(jin)展，也將(jiang)擾(rǎo)動(dòng)(dong)短期內(nèi)美債咊美元的走勢(shì)，此外關(guan)註特朗普美麗(lì)(li)大灋(fǎ)案的進展。