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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显(xian)著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密(mi)集发布(bu)。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委(wei)、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印(yin)发《关于(yu)金(jin)融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能(neng)力、扩(kuo)大消费领域(yu)金融供给(gei)、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促(cu)进提升(sheng)消费供给效能、优化(hua)消费环境(jing)和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特(te)色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统(tong)饮食(shi)文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策(ce)。

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2025 年新增锌矿产能较多🍋🍑，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🩲，加工费回升顺利🍌🥥🍊🍅，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升👢。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍄🍇🥿，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年来，监管部门要求AMC聚(ju)焦不良资产(chan)处(chu)置主业(ye)。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、宽货币预计延续🍎🍇，但降息时点或偏晚🍋。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🍈💛，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍅，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👞😻👞🥥，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💋🥦🍇。另外🥕👘，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。