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美债(zhai)：收益(yi)率延续下行，收益率(lv)曲线继续陡峭化。中东(dong)地(di)缘政治风险缓和(he)，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数据走弱，美联储官员发(fa)言推升下半年降息预期，特朗普提(ti)前宣布影子联(lian)储主席具有可(ke)能(neng)性。短端利率下(xia)行，长(zhang)短端利差继续走(zou)扩。

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞(jing)价方(fang)式减(jian)持(chi)公司股份不超过总股本(ben)的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)尤其(qi)昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)(cha)期(qi)、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆(ni)迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力(li)加大，不排(pai)除(chu)央(yang)行(xing)繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能(neng)，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息前(qian)后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進(jin)一步走弱(ruo)可能。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💯💝💘🤬🌽、二季度行业中观景气度等维度😡👝💌🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠💘、消费电子👘、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄💛🍑🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善💓😻💛🧡；2）中游制造领域🥾🍊👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝👘👚🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠👠🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎💘👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬💛💟、农化制品💞💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄👙，中报业绩有望边际改善。

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