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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系(xi)，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通(tong)过融资加仓放大收(shou)益，因(yin)此私(si)募基金规(gui)模扩张带来的杠(gang)杆需求会驱动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强化(hua)作用(yong)下，整个(ge)市场交易(yi)活跃度明显提升。

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1、后续如何演绎🧅🧅🥭🥻🧅？市场若要延续涨势💝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍉👛😈🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝👜🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋👄😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧅👄，更多采取观望😻🍑🩲👡👝、被动跟随策略👝🍅，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、美股上(shang)周五表现向(xiang)好，美国最新通(tong)胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数(shu)及纳指创出历史高位，三大指数均(jun)录得(de)升幅(fu)收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升(sheng)至4.27厘水平，金价及油价继续调整。