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6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下(xia)行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期(qi)現價格上行。小金屬方(fang)麵(mian)，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会(hui)结束，何涛和团队成员吃(chi)饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一(yi)百万辆(liang)电(dian)动(dong)摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万(wan)辆，电动摩托车的渗透率只(zhi)有 2%。2024 年，整个印(yin)尼卖出了约 10 万(wan)台电动摩托车。

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从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材(cai)料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率(lv)相(xiang)对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。

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澳大利亞(yà)(ya)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資(zi)源部髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥬🍅🥦👘，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🍋🤬👿👠。伊以方面🥿👝👙🍈🍌，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍎，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍈💖💛🧡，影响供应预期🥕😈🥑。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱👅，接下来的谈判或仍将处于弱势🍓😠。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、具体来(lai)看，汽(qi)车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制(zhi)造(zao)业智能化改造需(xu)求持续释(shi)放，工业机器人(ren)产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业(ye)化(hua)提速(su)，特斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心零(ling)部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。