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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场(chang)进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年(nian)以来，在经济结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影(ying)响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更(geng)大(da)，是重要的选股(gu)方向

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🥑👝。”

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1、另外(wai)，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通(tong)胀率(lv)达到了 2.3%。据道琼斯(si)调查的经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美(mei)联储青睐的通胀指标——扣除食品和(he)能源后的核心(xin)PCE价格指数环比上涨了0.2%，同比上(shang)涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符。 虽然(ran)2025 年迄今为止，通胀(zhang)一直较为温和，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多(duo)地将更高(gao)的进口关税(shui)转嫁给(gei)消(xiao)费者，通胀(zhang)将在接下(xia)来的(de)几个月里加剧。扣除(chu)通(tong)胀因素后，个人消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支(zhi)出出现(xian)自(zi)年(nian)初以来的最大降(jiang)幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定(ding)性加剧，正在对(dui)经济增(zeng)长前景造成越(yue)来越大的负面影响。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕🥬🥔👢。一方面😡，中东局势超市场预期平息👠🥦，大幅缓解市场地缘政治担忧🍆🌽，原油价格显著回落💗👿，带动通胀预期下降，流动性环境改善😠🍉🩲，全球权益资产价格上涨🩳🩱💝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💯🩳🥻🍋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥿👡🥾，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👠🥬🥥、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😠💯🍉💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍎🥾，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍇🎒🥻。