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众议院和参议院的共(gong)和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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结合细分领域(yu)中观指(zhi)标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同(tong)比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应用(yong)商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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“我认为我不需要延长🍇🍄🥦，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示👞。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的💛👚。”

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業(ye)主要包(bao)括(kuo)：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)(guan)設(shè)(she)備製造(zao)、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業利(li)潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求(qiu)受國(guó)補(bǔ)政(zheng)筴(cè)提振，智(zhi)能消(xiao)費設備製(zhi)造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用(yong)廚(chú)(chu)房電(dian)器具製造行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

活动说明：中文字幕综合网

1、中证500股票池(chi)中，本周(zhou)表现较(jiao)好的因子有(you)总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、战略上💓🍑🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞👿👡、上市公司盈利偏弱🤍👝🍊、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💞，后续有望迎来全面牛市👄👢😻💘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬👗🌽🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍆🧄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👿🎒。但在指数刚突破的2014年7月👙👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥬🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻👗🧅，是盈利很强的牛市🧄🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。