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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💝👚，一季度宏观预期偏正面💯💞，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🧄👗，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👡👛🍓，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥦，但后续出口回落的风险不容忽视🩳。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍋💝🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💖🍆。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💛，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式💟👢🍍、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台💝🍅💗，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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房地产投资跌幅继续扩大🥥🍓👜。需求端政策不断放松😻💌，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🤍🥾🍏😈，对房企资金有明显影响😈。此外🍅💌👛，从产业链来看💓，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压💌🥒💯，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动👛👚🍓，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台🎒。

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因此总的来看🍅💌，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍍💋。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、在关税的不确定影响下🥭👄🩳，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥔🍅💟。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👅🥕🥿，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💔🍆🍅。6月议息会议后💟🍆，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👝，整体降息预期变化不大。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行💔🍈💛💌，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。