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2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期(qi)下相关产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏(fu)、风电(dian)、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。