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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平😻💯。液晶电视面板方面👝，6月32寸液晶电视面板🍅🥒、43寸液晶电视面板🩲、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🤍🥑💋🥿、64.00美元/片🤍、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%👿🍇、5.88%👚😡，环比分别下行2.56%👠、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥔💝💟。

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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特(te)征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰(rao)动(dong)或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对(dui)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🍊🍉🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🥻💝，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈👿🥾🍍。

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热门ETF方面，同标的指数规模最大😠🍎🍊、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额超2亿元🥝🥦，环比放量明显，资金全天净申购900万份。

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1、因子行业内表现，本周🩱🍏🩰，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🤍👡，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💖👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🎒🍏。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。