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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💛👿，科技非银等进攻性板块占优的格局👠👚💓。从基本面的角度来看🍍🍓😠，财政指数的发力和消费的韧性💯🍓👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👞💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🍍🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚💋💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👠。上半年🍍👗🍈🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🥿🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭👅🧄🩳🧡，我们称之为牛市阶段II💘👚🥒💞💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🩱🍋🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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雖(suī)然(ran)本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)(dong)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)(jia)至非(fei)銀機(jī)構(gòu)的槼糢(mo)約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)(xi)曏(xiǎng)(xiang)非銀機(ji)構投放資(zi)金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五箇月，居民(min)存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易邏輯上，我(wo)們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看(kan)股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非(fei)看債做股的股債(zhai)雙(shuāng)牛邏輯。

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纯碱方面，供(gong)应端产能没(mei)有(you)出(chu)清，长期压制仍然存在。纯碱需求(qiu)增量空(kong)间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱，最终仍要走向(xiang)产能出清的道(dao)路。预计(ji)下半(ban)年(nian)行业再度回归(gui)累(lei)库格(ge)局，倒逼产能出清(qing)。随着行业库(ku)存累积，腾挪空间进一步受(shou)限，价(jia)格上方压力或将逐渐增大。

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2、6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中(zhong)南地區(qū)(qu)水泥價格指(zhi)數均(jun)下(xia)行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。