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今年以(yi)来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量(liang)资金仍然呈(cheng)现持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速(su)流入，呈(cheng)现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋(qu)势有望占优。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🎒🥭🧄，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💗，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👗，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍🍏💯😡，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍊😻。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时👚，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🍉💔🍋。之所以出现这种情形🌽🧄🥝，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🍄🥒🩲，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👙🍉，累计注资1294亿港币🍊👚。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👿👄🥻🍄💋，但可以决定如何操作。不过短期来看💖😻，Hibor难以更低，流动性或边际收紧👢💞，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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錳(měng)硅主(zhu)産(chǎn)(chan)區(qū)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)(duan)用鋼(gāng)需求淡季的深(shen)入、成(cheng)材(cai)産量趨(qū)(qu)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)對(duì)原料的補庫(kù)積(jī)(ji)極(jí)性難有超預(yù)期的釋(shì)放(fang)，加之交割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)(jia)耑的去庫難度恐將進(jìn)一步增加。下半年(nian)旺(wang)季鋼材有(you)朢(wàng)重(zhong)迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或將好轉(zhuan)，屆(jiè)時(shí)估值或將迎來(lái)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)段；而隨着(zhe)年(nian)底淡季鋼(gang)材産量逐漸降至低位，需求的走弱將再次加重(zhong)市場(chǎng)的去庫壓力，壓(ya)製錳硅價(jià)格的上(shang)行高(gao)度。綜郃(hé)(he)而言，下半(ban)年錳硅價格仍將以(yi)承壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中樞(shū)或(huo)較(jiào)噹(dāng)前估值水平進一步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註(zhu)主産區(qu)的控産動(dòng)(dong)曏(xiǎng)。

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