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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍋💘🥭。无机化工品期货价格多数下跌🍏，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥻🥒🍅，二乙二醇🍑🎒🍍、天然橡胶等价格下跌。

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民(min)主党人和一些(xie)经(jing)济(ji)学家认为，使用当前政策基准使共和党(dang)议员得以规避原本会限(xian)制该法案(an)财政影响(xiang)的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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截(jie)麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一(yi)週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數(shu)橫截(jie)麵波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證500指數橫截(jie)麵波動率處(chu)于近(jin)半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一(yi)般。

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1、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离(li)岸人民币对美(mei)元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外(wai)，6月份以来，在岸(an)、离(li)岸人民币对(dui)美元汇率，以及人民币(bi)对美元中间价三(san)者间的价差明显收敛。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💘🥬👄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡👄🥒🍄，大盘风格略占优。第二👡👙👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅，对短期市场或有扰动。第三👗💝💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙🧅😻👝💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬。行业选择层面，展望7月份🥥🍒💔，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍉🧡、库存阶段🩳🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝💕。结合中观景气、盈利能力💝🍅👛、筹码分布、估值🍉💞🍓、交易🥒💔🍏💌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍈💕、贵金属👜🍅👄👜🍍、小金属）、计算机等🥭🍓🥬。赛道选择层面🥑💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜🍈😈👄、国产算力👢、非银金融、国防军工、创新药。