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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🥒😠，国内关注财政政策发力节点👢🥔💌🌽、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍌🍑👙👿🥑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后(hou)，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

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1、本周👿🎒👠💗，基本面因子在各行业表现分化🥒💓💗，净资产增长率因子🍒🍏、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍓👙。市值风格上🩳🌽🍍👄，本周综合💖🩰、通信行业大市值风格显著。

2、“高瞻远瞩🩳👗🥕💔、见微知著🥔🩱，既解决现实问题🥔🩲，又解决战略问题，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标任务😈🩱🍇🥬、政策策略🥭🍌。在这里就能看出来🥕😈🌽，中国***人的这样一种风范🩳，过去🌽💝🍏、现在💕、未来全部规划好、思虑到。”***总书记指出🧄💌🍓。