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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互(hu)联(lian)网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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1、徃(wǎng)后去(qu)看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能(neng)使得降息(xi)預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美(mei)債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💌👡，也可能是宽松政策的边际收敛💯🍈🎒👡👘，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥾🥬；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍇👗。