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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得(de)分(fen)較(jiào)高的(de)行業主要(yao)有工業金屬(shu)、汽(qi)車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力(li)、燃氣等行業。

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2、供(gong)应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三(san)季(ji)度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四季度需(xu)求端受政(zheng)策影响，存在(zai)分化(hua)，建(jian)议在低估值区间阶段性把(ba)握反弹(dan)机会，同(tong)时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。