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展望后市😻🍓🍄，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🎒🥭，市场波动率也可能随之放大🤬👢💛👞。届时，小盘股抱团或有松动🧄🥭，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🧄。

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唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的方向(xiang)。新(xin)消费(fei)和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋(qu)势突破。看(kan)好(hao)三(san)个宏大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业表现方面🥔👗👿👿🩰，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍓🧡👜、医美、量贩零食🍒💖、智能家居家电等领域。综合以上🥾🍄🩲🍊，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥔😡、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍑💓🩱、有色金属👚👠、国防军工👚👡🍉、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、但与2014~2015年显著不同的是👜🥥，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家👛🍆🍑，而2014年~2015年则来自央行投放。因此大的宏观交易逻辑上💌🍅💌🥝，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🥿💘。研判非银流动性改善的原因🩱👞，我们需要关注一个简易公式🍍，即：