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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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